איך זה נראה בפועל
45 יום לפני סוף החוזה יוצאת תזכורת
תאריך החידוש יושב ביומן או באקסל, ולפעמים אף אחד לא מתקשר בזמן. 45 יום לפני הסוף הלקוח מקבל תזכורת, ולנציג נפתחת משימה עם טיוטה.
מה קורה היום
- תאריך סיום החוזה או הפוליסה יושב ביומן, באקסל, או בראש של מנהל הלקוח.
- כשמגיע היום, לא תמיד מישהו מתקשר, והלקוח עוזב בלי שיחה.
מה זז לבד
- 45 יום לפני הסוף המערכת בודקת את הכרטיס ב-CRM ומכינה טיוטת חידוש.
- הלקוח מקבל תזכורת, ולנציג נפתחת משימת שימור עם מה שחשוב לדעת לפני השיחה.
מה נשאר לצוות
- שיחה כשהלקוח לא חידש מהתזכורת, או כשהוא רוצה לשנות תנאים.
- הנציג מגיע עם טיוטה, בלי לאסוף את התאריכים מהאקסל.