איך זה נראה בפועל
תשלום במשולם: חשבונית, CRM, ותחילת עבודה
לקוח שילם, ועדיין מישהו מפיק חשבונית, מעדכן את ה-CRM ופותח פרויקט. ברגע שהתשלום מאושר החשבונית יוצאת, התיק נפתח, והלקוח יוצא מהרימרקטינג.
מה קורה היום
- לקוח משלם במשולם או באשראי, ומישהו עדיין צריך להפיק חשבונית ירוקה.
- איש המכירות מעדכן ידנית את ה-CRM, ומנהל הפרויקט פותח תיק ב-Monday או ב-ClickUp.
- עד שכל זה נגמר עוברת כחצי שעה, ולפעמים נכנסת טעות הקלדה והעבודה מתעכבת.
מה זז לבד
- החשבונית מופקת ונשלחת, והנתונים עוברים גם למערכת הנהלת החשבונות.
- ה-CRM מתעדכן ללקוח פעיל, ודשבורד ההכנסות מתעדכן איתו.
- נפתח פרויקט ב-Monday או ב-Asana, עם משימות ותיוג של מי שמתחיל לעבוד.
- הלקוח יוצא מרשימות הרימרקטינג, כדי לא להמשיך לשלם על פרסום למי שכבר שילם, ומקבל מדריך קליטה קצר.
מה נשאר לצוות
- זיכוי חריג, פריסת תשלומים, או בירור כספי שדורש החלטה.
- שיחת התנעה, כשהתיק כבר פתוח והצוות כבר מתויג.