# הליד ב-CRM, הלקוח בוואטסאפ, והנציג מוכן למכירה

הליד מגיע למייל או לאקסל, ומישהו צריך להעתיק אותו. כאן הוא נרשם ב-CRM, הלקוח מקבל וואטסאפ, והנציג נכנס לשיחה עם הפרטים על המסך.

## מה קורה היום

- ליד ממודעה או מהאתר מגיע למייל או לאקסל, ומחכה שמישהו יעתיק אותו ל-CRM.
- עד שהנציג פנוי, הלקוח כבר קיבל הודעה כללית, או שלא קיבל כלום.
- בשיחה הנציג נשען על מה שהוא זוכר, ובסוף לא תמיד נכתב סיכום ולא תמיד נקבע מועד להמשך.

## מה זז לבד

- הליד נרשם ב-CRM עם מקור ההגעה, בלי שמישהו מעתיק אותו מהמייל.
- יוצאת הודעת וואטסאפ עם פרטי הפנייה, והסטטוס ב-CRM מתעדכן.
- בזמן השיחה מוצגת לנציג הצעה: מה אפשר לשדרג, או איך לענות להתנגדות שנאמרה.
- בסיום נשמר סיכום, מתעדכנים תקציב ובשלות, ונפתחת משימת המשך.

## מה נשאר לצוות

- השיחה עצמה: להקשיב, לענות, ולבנות אמון.
- הנציג מגיע כשהפרטים כבר על המסך, במקום לשחזר אותם מהמייל.