# 45 יום לפני סוף החוזה יוצאת תזכורת

תאריך החידוש יושב ביומן או באקסל, ולפעמים אף אחד לא מתקשר בזמן. 45 יום לפני הסוף הלקוח מקבל תזכורת, ולנציג נפתחת משימה עם טיוטה.

## מה קורה היום

- תאריך סיום החוזה או הפוליסה יושב ביומן, באקסל, או בראש של מנהל הלקוח.
- כשמגיע היום, לא תמיד מישהו מתקשר, והלקוח עוזב בלי שיחה.

## מה זז לבד

- 45 יום לפני הסוף המערכת בודקת את הכרטיס ב-CRM ומכינה טיוטת חידוש.
- הלקוח מקבל תזכורת, ולנציג נפתחת משימת שימור עם מה שחשוב לדעת לפני השיחה.

## מה נשאר לצוות

- שיחה כשהלקוח לא חידש מהתזכורת, או כשהוא רוצה לשנות תנאים.
- הנציג מגיע עם טיוטה, בלי לאסוף את התאריכים מהאקסל.